O que é a Fairplay Capital?
A Fairplay Capital é uma boutique independente de fusões e aquisições (M&A) com sede em Sorocaba (SP), a 90 km de São Paulo, e atuação em todo o Brasil. Assessora empresas do middle market em três frentes: fusões e aquisições (venda, captação de sócio e aquisições), valuation e M&A in House — a disciplina de M&A operando dentro da companhia, de forma continuada.
A Fairplay é uma boutique de M&A independente, sem vínculo com banco?
Sim. A Fairplay não pertence a banco nem distribui crédito, câmbio ou outros produtos financeiros: é remunerada pela assessoria que presta, o que afasta o conflito de interesse típico de estruturas com várias linhas de negócio. Os sócios conduzem pessoalmente cada mandato, sem pirâmide nem terceirização. Mais em Boutiques de M&A no Brasil.
Que porte de empresa a Fairplay atende?
A Fairplay é especializada no middle market brasileiro: empresas consolidadas, muitas vezes familiares, tipicamente com valuation entre R$ 20 milhões e R$ 500 milhões. É a faixa que concentra boa parte das empresas médias do país e que as grandes estruturas de bancos de investimento costumam atender menos.
Onde a Fairplay atua?
A sede fica no Iguatemi Business Esplanada, em Sorocaba (SP). A atuação é nacional, em qualquer lugar onde uma empresa séria foi construída ao longo de décadas, de Caxias do Sul a Ribeirão Preto, de Maringá a São Paulo. A Fairmind conecta essas empresas a investidores no Brasil e no exterior.
A Fairplay assessora a venda de empresas?
Sim, é o centro da atuação. A Fairplay conduz a venda total ou parcial de empresas (sell-side) do primeiro valuation ao closing: preparação (demonstrações proforma, valuation, tese, teaser e information memorandum), aproximação sigilosa de investidores, negociação e conclusão (due diligence, contrato e closing). Em 2025, atuou como assessora exclusiva da Termov na venda para a Armac. Mais em Como vender uma empresa, etapa por etapa.
A Fairplay ajuda a trazer um sócio investidor ou a captar com fundos de private equity?
Sim. A captação de um novo sócio, por venda de participação minoritária ou de controle, é uma das frentes do sell-side. A Fairplay identifica o perfil de investidor que faz sentido para cada empresa, entre fundos de private equity, family offices e compradores estratégicos, com apoio da Fairmind, base com mais de 4.000 investidores em 80 países. Na trajetória dos sócios, em casas anteriores, estão operações com investidores financeiros, como a venda da Casa da Ração para a Alvorada (Kinea), em 2025, e as operações da Puravida com a Aqua Capital e a Nestlé, entre 2020 e 2022.
A Fairplay busca comprador estrangeiro para empresa brasileira?
Sim. A Fairplay aproxima empresas brasileiras de compradores e investidores de outros países: a Fairmind, plataforma de inteligência operada pela casa, mapeia mais de 4.000 investidores em 80 países. Na trajetória dos sócios, em casas anteriores, estão vendas a compradores estrangeiros como a da Metalplan para a sueca Atlas Copco (2024) e a da Transrim para a americana DaVita (2019). Mais em venda para comprador estrangeiro.
A Fairplay assessora a compra de empresas, inclusive de concorrentes (buy-side)?
Sim. No buy-side, a Fairplay dá acesso a empresas-alvo que não estão em processos formais de venda: mapeia alvos por prioridade, aborda diretamente os controladores e conduz NDA, análise preliminar, valuation, mapeamento de riscos, estruturação da proposta, negociação e closing. A Fairmind apoia o mapeamento com leitura setorial e regional.
A Fairplay faz valuation para venda de empresa?
Sim. A Fairplay elabora avaliações econômico-financeiras com laudo no padrão da Resolução CVM nº 215: fluxo de caixa descontado como metodologia principal, aferido por múltiplos comparáveis e transações precedentes. O valuation serve à venda, à captação, à sucessão, a decisões societárias e à gestão por valor. Mais no serviço de valuation.
A Fairplay prepara a empresa para a due diligence?
Sim, de duas formas. Dentro de um processo de venda, organiza as informações e o data room e coordena a diligência do comprador. Antes de qualquer processo, o serviço M&A in House mantém a empresa pronta, com demonstrações consolidadas permanentes, avaliação periódica, indicadores de gestão e acompanhamento do mercado transacional do setor. Mais em Due diligence: o que o comprador examina.
A Fairplay tem experiência com empresas familiares e sucessão?
Sim. Boa parte das empresas do middle market é familiar, e o foco da Fairplay está justamente em empresas consolidadas diante de decisões de sucessão, venda parcial, entrada de sócio ou venda total. A casa ajuda a família a comparar os caminhos com valuation independente e leitura do mercado comprador, antes de escolher. Mais em Sucessão familiar ou venda.
A Fairplay atende empresas do agronegócio?
Sim. Na trajetória dos sócios, em casas anteriores, estão a venda da Casa da Ração para a Alvorada (Kinea), em 2025, e estudos sobre fusões e aquisições no agronegócio repercutidos por Valor, Globo Rural, IstoÉ Dinheiro, Agrolink e AgFeed. O conselho consultivo inclui Thomas Britze, com 40 anos no agronegócio global e passagens por Bayer, Helm e AMVAC. Mais em M&A no agronegócio.
A Fairplay assessora a venda de indústrias?
Sim. Com sede em Sorocaba, um dos polos industriais do interior paulista, a Fairplay atende indústrias e empresas de serviços B2B. Em 2025, assessorou a venda da Termov, de locação de equipamentos, para a Armac. Na trajetória dos sócios, em casas anteriores, estão a venda da Metalplan para a Atlas Copco (2024) e da HM Empilhadeiras para a Vamos (2022). O conselho inclui Yuri Cappi, com 30 anos em operações industriais e ex-CEO da Embraer Portugal.
A Fairplay atende empresas de saúde, como clínicas e hospitais?
Sim. Na trajetória dos sócios, em casas anteriores, estão transações no setor de saúde, como a venda do Grupo Vita para o Fleury (2021) e da Transrim, empresa de diálise, para a DaVita (2019).
O que é a Fairmind?
A Fairmind é a plataforma editorial e de inteligência operada pela Fairplay Capital. Mapeia em tempo real o fluxo de M&As no Brasil e o cruza com a leitura do mercado global, com uma base viva de mais de 4.000 investidores em 80 países e mais de 1.000 empresas em processo de M&A.