Fairplay Capital · Boutique de M&A
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A Fairplay opera entre dois mundos: o empresário que conhece sua empresa em profundidade que nenhum modelo capta, e o mercado de capitais que precisa dessa profundidade traduzida em linguagem de comitê.
Sell-side e buy-side são serviços e processos distintos. Conduzimos os dois ao lado dos sócios — com metodologias próprias para cada lado da mesa.
Venda total, parcial ou captação de novo sócio. Do primeiro mapeamento ao closing. Preparação (demonstrações proforma, valuation, tese, teaser, InfoMemo, investor log), negociação (road show, Q&A, visitas, propostas) e conclusão (due diligence, SPA, closing).
Acesso a alvos que não aparecem em processos formais. Abordagem direta a controladores: mapeamento por tier, contato direto, NDA, Q&A inicial, análise preliminar, valuation customizado, mapeamento de riscos, estruturação de proposta, negociação e closing.
Avaliação econômico-financeira. O valuation correto é o que sustenta a negociação. Demonstrações proforma, normalização de despesas não recorrentes e leitura crítica das premissas de crescimento — feito antes que o comprador examine. Atende decisão societária, preparação para captação ou precificação de uma transação real, dentro das normas CVM. Métodos: DCF, múltiplos comparáveis, transações precedentes.
Para empresas que querem chegar prontas — sem iniciar um road show agora. Valuation periódico, base financeira organizada, demonstrações proforma defensáveis: pronta no dia em que a janela abrir, não construindo às pressas. Preparada, a mesma empresa vale entre 20% e 100% mais.
Plataforma editorial e de inteligência operada pela Fairplay. Mapeia em tempo real o fluxo de M&As realizados no Brasil e organiza a leitura do mercado brasileiro contra o global.
Sobre essa base, traduzimos os dados em vantagem competitiva — investidores e múltiplos para o empresário; e, sob demanda em mandatos buy side, empresas-alvo para o investidor.
Execução sênior em cada mandato — sem pirâmides ou terceirização. Nossos sócios trazem a bagagem de grandes bancos de investimento, consultorias e lideranças financeiras. Contamos com um conselho de trajetória operacional sólida em multinacionais e na indústria, garantindo visão estratégica com os pés no chão.
Mais de 10 anos em M&A, liderando diversas transações em diferentes setores, com maior parte em projetos de venda de empresas. Criou a área de M&A do WTC-SP. Foi associado na BR Advice e sócio responsável pela operação de M&A na Hand. Fundador da Fairplay Capital e da Fairmind — plataforma de dados voltada a M&A —, atuando como sócio-diretor em ambas.
25 anos em valuation, com passagens por Bank of America, Nomura Securities, WestMerchant Bank e WestLB, além das consultorias Corp, LCA e Hand — onde foi sócio fundador e responsável pela estruturação das áreas de Gestão Compartilhada e M&A. Administrador pela FEA-USP e mestre em Administração pela EA-UFRGS. Foi professor de Finanças na FACAMP e na pós-graduação da FIA Business School.
Engenheira mecânica pela UNICAMP, com especialização em Valuation pela Saint Paul. Investidora da Fairmind. Atuou no M&A da Hand, com experiência sólida em análise de dados, tecnologia e avaliação de negócios. Conduziu projetos em setores como agronegócio, logística e serviços.
Alemão radicado no Brasil há 18 anos, com 40 anos de experiência global no agronegócio. Foi Country Manager da Bayer em Portugal e no Brasil, Diretor Executivo da Helm e CEO da AMVAC Brasil. Atualmente é Vice-Presidente da Caraíba Genética.
Trajetória em empresas familiares, multinacionais, PMEs, startups e terceiro setor. Foi CEO do WTC-SP. Atualmente é fundador e CEO da Imventures, conselheiro da Sicoob Credivar e da Banana Brasil, fundador do CESUL (Conselho Empresarial do Sul de Minas) e Head Internacional da Sagewood US Corporation.
30 anos em gestão de operações industriais e governança corporativa. Foi CEO e Chairman da Embraer Portugal e CEO da Harbin Embraer Aircraft Industry (China). Atualmente é sócio-diretor sênior do CELINT e Chairman do GAMT, com foco em estruturação de conselhos consultivos.
35 anos em tecnologia, com trajetória executiva C-level focada em transformação digital, dados e inteligência artificial. Passagens por Lavoro, Via Varejo, DIA, GPA, LATAM e Saraiva, conduzindo reestruturações, fusões e IPOs.
Operação em destaque, trajetória dos sócios e presença na imprensa.
Operações com participação dos sócios, em outras casas.
Aparições e teses publicadas pelos sócios na imprensa econômica e do agronegócio — em casas anteriores.
É o que fazer depois que deu certo.
Quando o patrimônio está construído e a empresa consolidada, o dilema não é mais crescer — é o que fazer com o que foi construído: trazer um sócio, planejar a saída, captar para a próxima fase. O que está em jogo não é só dinheiro: é identidade, tempo, família, energia.
A Fairplay nasce em Sorocaba para conduzir essa decisão ao lado do empresário do middle market — em Caxias do Sul, Maringá, Ribeirão Preto, São Paulo, em qualquer ponto onde uma empresa séria foi construída ao longo de décadas. Entendemos o negócio por dentro, antecipamos problemas, negociamos com firmeza.
DNA técnico de São Paulo. Veia empreendedora do interior.
Não competimos por volume. Competimos por confiança: a transação certa, no momento certo, com o investidor certo. Quando uma operação não faz sentido, dizemos antes do mandato.
